Pekings Investitionsoffensive in Marokko und der Türkei eröffnet neue Wege in den EU-Markt und zwingt Brüssel, seine Reaktion vorzubereiten. Aber sein Instrumentarium für den Handelsschutz hat zunehmend Schwierigkeiten, Schritt zu halten.
Da in den letzten Jahren eine Welle billiger chinesischer Importe die EU überschwemmt hat, steht Brüssel nun vor einer neuen Herausforderung: neue Importrouten durch Marokko und die Türkei, die Nachbarländer der EU, wo Peking zollfreie Handelsabkommen mit der Union nutzen kann.
Durch umfangreiche Investitionen in diesen Ländern versucht China, die Handelshemmnisse der EU, einschließlich der von der EU auf Produkte wie Elektrofahrzeuge erhobenen zusätzlichen Zölle, zu umgehen und seine industriellen Überkapazitäten auf den europäischen Markt zu lenken.
Dank eines Assoziierungsabkommens, das den Handel mit Marokko liberalisiert, und einer Zollunion, die die Türkei mit der EU verbindet, bereiten sich die politischen Entscheidungsträger Europas nun auf einen Anstieg billiger chinesischer Waren vor, die zollfrei über diese Gateway-Länder eingeführt werden.
Die Europäische Kommission hat im Juni Verhandlungen mit Peking aufgenommen, um die Handelsbeziehungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die der EU ein Defizit von einer Milliarde Euro beschert haben. Es ist jedoch nicht garantiert, dass bis Oktober – der von Handelskommissar Maroš Šefčovič gesetzten Frist – konkrete Ergebnisse erzielt werden.
Brüssel hat bereits deutlich gemacht, dass es zu neuen einseitigen Handelsschutzmaßnahmen bereit ist. Aber Peking wird immer geschickter darin, die traditionellen Handelsinstrumente der EU zu umgehen, insbesondere Handelsschutzzölle.
Ihre Umgehungsstrategie besteht nun darin, über Marokko und die Türkei zu gehen, die zur neuen Frontlinie im Handelsstreit der EU mit China werden.
Milliardeninvestitionen
Nach Angaben der Rhodium Group, einem unabhängigen Forschungsanbieter, erreichten diese Investitionen in den letzten vier Jahren einen Rekordwert von 6 Milliarden US-Dollar in Marokko und 2 Milliarden US-Dollar in der Türkei.
Auch Kairo zieht chinesisches Geld an: Allein im Jahr 2025 werden dort 6 Milliarden US-Dollar investiert. In Ägypten hergestellte chinesische Produkte werden jedoch hauptsächlich in die USA und in die Golfstaaten exportiert.
In Marokko hat Peking in ein komplettes Ökosystem für die Herstellung von Elektrofahrzeugen (EV) investiert. „Es gibt einen echten langfristigen Trend, der nach COVID-19 begann. Wir sehen, wie chinesische Unternehmen im Land Niederlassungen errichten, um Güter mit hoher Wertschöpfung herzustellen“, sagte Armand Meyer, Experte bei Rhodium Group, gegenüber The European Circle.
Der chinesische Batteriehersteller Gotion lässt sich im Land nieder, zusammen mit BTR, Tinci und Huayou, die Batteriematerialien herstellen, APG, einem Hersteller von Autobremsen, und Sentury Tire, einem Reifenhersteller. Alle werden bald Fabriken in Marokko haben.
Die EU, die im Jahr 2024 Antisubventionszölle auf chinesische Elektrofahrzeuge verhängt, ist besorgt über Chinas Vorstoß in Nachbarländer.
In der Türkei zielt ein Teil der Investitionen auf den lokalen Markt ab, während chinesische Exportpläne auch europäische Produzenten gefährden. Dem chinesischen Elektro-Giganten BYD wurde bevorzugter Zugang zum türkischen Markt für den Bau einer Fabrik gewährt, obwohl das Projekt vorerst ausgesetzt wurde.
„Die Idee war, eine Mega-Fabrik im Austausch für eine Befreiung von den türkischen Einfuhrzöllen zu bauen, da die Türkei Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhebt“, sagte Meyer. Auch der chinesische Haushaltsgerätehersteller Haier investiert im Land, ebenso wie Astronergy, das Solarmodule herstellt.
Chinas Produktionsschub in diesen Ländern erstreckt sich über mehrere Sektoren und nutzt Handelsabkommen mit der EU, die eine breite Produktpalette abdecken.
„Die Freihandelsabkommen mit Marokko und der Türkei decken fast alle Waren ab. Daher ist es schwierig, der chinesischen Exportstrategie entgegenzuwirken“, sagte Thomas Grjebine, Ökonom am französischen Zentrum für Forschung und Expertise zur Weltwirtschaft, gegenüber The European Circle.
Grjebine fügte hinzu, dass China verstanden habe, dass diese Länder als „Stützpunkt“ dienen können, da die Investitionen Jahr für Jahr steigen.
„Investitionen in diesen Gateway-Ländern machen etwa ein Viertel der Gesamtinvestitionen Chinas in Europa und im Maghreb aus“, sagte er.
Einschränkung des Zugangs Marokkos und der Türkei zum EU-Markt
Im März schlug die Kommission jedoch einen bahnbrechenden Gesetzentwurf namens „Industrial Accelerator Act“ (IAA) vor, der den EU-Markt vor ausländischen Konkurrenten schützen soll – was den Zorn Chinas hervorrief.
Die IAA schafft eine europäische Präferenz für den Zugang zu öffentlichen Aufträgen und öffentlichen Förderprogrammen der EU und schließt unter bestimmten Bedingungen Nicht-EU-Länder aus. Insbesondere China geriet ins Visier, was zu Vergeltungsdrohungen aus Peking führte.
Alle ausländischen Länder setzen sich nun dafür ein, dass die EU-Gesetzgeber, die über den Gesetzentwurf diskutieren, als vertrauenswürdige Partner gelten und ihre Produkte als „Made in Europe“ qualifizieren können.
Auch Industrien, deren Wertschöpfungsketten außerhalb der EU liegen, fordern die Abgeordneten auf, diese Länder einzubeziehen. The European Circle hat erfahren, dass beispielsweise die ACEA, die europäische Automobilhersteller in Brüssel vertritt, bei den EU-Gesetzgebern darauf gedrängt hat, Marokko einzubeziehen, wo viele europäische Hersteller Produktionsstätten haben.
Würden Marokko und die Türkei – wo auch europäische Automobilhersteller ansässig sind – als vertrauenswürdige Partner betrachtet, deren Produkte das Label „Made in Europe“ tragen könnten, wäre das paradoxerweise auch den Interessen Pekings gedient – trotz des harten Wettbewerbs mit der EU im Automobilsektor –, da China dort Fabriken baut.
„Die Chinesen wissen genau, dass eine Reihe von Unternehmen einen Teil ihrer Wertschöpfungskette in diesen Ländern angesiedelt haben, und setzen sich intensiv dafür ein, dass Marokko und die Türkei nicht von dem ausgeschlossen werden, was als ‚Made in Europe‘ gilt“, sagte der französische sozialistische Europaabgeordnete Pierre Jouvet gegenüber The European Circle.
„Dies ist Teil der Investitions- und Zollumgehungsstrategie Pekings“, sagte er.
Der Europaabgeordnete setzt sich dafür ein, Marokko und die Türkei vom Anwendungsbereich der IAA auszuschließen, sofern nicht beide Länder ihre öffentlichen Beschaffungsmärkte für EU-Unternehmen öffnen.
Diese Position wird vom französischen liberalen Europaabgeordneten Christophe Grudler und der deutschen grünen Europaabgeordneten Anna Cavazzini unterstützt, die zusammen mit Jouvet voraussichtlich im September ihren Kollegen im Europäischen Parlament einen Bericht zu diesem Thema vorlegen werden.
Den handelspolitischen Schutzinstrumenten der EU mangelt es an Wirksamkeit
Ohne einen solchen Gesetzentwurf bleiben die handelspolitischen Schutzinstrumente der EU im Vergleich zum Ausmaß der kommenden Welle billiger chinesischer Produkte, die in diesen Nachbarländern hergestellt werden, bescheiden.
Die EU kann chinesisches Dumping – wenn ein Produkt unter seinem Normalwert verkauft wird – nur auf Produktbasis bekämpfen, ebenso wie Zollumgehungen, wenn Teile der Waren aus China stammen und erst in Marokko oder der Türkei zusammengebaut wurden. Die Kommission bewertet in der Regel die in diesen Ländern erzielte Wertschöpfung, bevor sie entscheidet, ob chinesische Unternehmen mit Zöllen belegt werden.
„Jahrelang ging es hauptsächlich um den Umschlag durch diese Länder, wobei chinesische Exporteure einfach das Ursprungszeugnis änderten, aber die Verteidigung des EU-Marktes ist jetzt weitaus schwieriger geworden“, sagte Laurent Ruessmann, Partner der Anwaltskanzlei RB Legal, gegenüber The European Circle.
Ruessmann hat europäische Glasfaserproduzenten, deren Produkte als Verstärkungsmaterialien verwendet werden, im Kampf gegen billige chinesische Importe vertreten. Schließlich wurden Glasfasern aus China und von in Ägypten ansässigen chinesischen Unternehmen im Jahr 2020 von EU-Antidumping- und Antisubventionszöllen betroffen.
Doch dann musste die Kommission neue Fälle eröffnen, in denen es um aus Marokko und der Türkei importierte Glasfasergewebe ging, die in Rotorblättern von Windkraftanlagen verwendet werden. Im Jahr 2022 wurde festgestellt, dass sie aus chinesischen Glasfasern hergestellt wurden, die bereits den im Jahr 2020 eingeführten EU-Antidumpingzöllen unterliegen, einem Musterbeispiel für Zollumgehung.
Vor Kurzem, im Jahr 2025, erhob die Kommission auch Ausgleichszölle auf in Marokko hergestellte Aluminium-Straßenräder, nachdem sie zu dem Schluss kam, dass China diese ungerechtfertigt subventioniert hatte.
Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erhalten chinesische Unternehmen bis zu achtmal mehr Subventionen als westliche Unternehmen.
Mit den jüngsten Investitionen in Marokko und der Türkei steht die EU-Exekutive vor einer neuen Herausforderung: Chinesische Unternehmen errichten Fabriken im Ausland und generieren in diesen Ländern mehr Wertschöpfung als in China.
„In solchen Fällen kann sich die Kommission nicht mehr auf Antiumgehungsvorschriften stützen und muss eine neue Untersuchung einleiten. Die Herausforderung besteht darin, dass es viel schwieriger ist, Dumping oder unfaire Subventionen nachzuweisen, was es viel schwieriger macht, Zölle zu erheben, die hoch genug sind, um den europäischen Markt zu schützen“, sagte Victor Crochet von der Anwaltskanzlei Nishimura & Asahi gegenüber The European Circle.
Mit Blick auf die jüngsten Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union geht der Anwalt jedoch davon aus, dass die EU-Richter der Kommission schrittweise erlauben werden, „aggressiver“ gegenüber chinesischen Betrieben in den Nachbarländern der EU vorzugehen.
„Die Kommission wird neue Instrumente entwickeln müssen. Sie wird versuchen, die Grenzen des Umgehungskonzepts zu verschieben, um mit der Zeit Schritt zu halten, auch wenn die Rohstoffe nicht mehr aus China kommen“, sagte Crochet.
