Die europäischen Märkte eröffneten am Mittwoch im grünen Bereich, nachdem asiatische Aktien divergierten, da der erneute Optimismus in Bezug auf den KI-Handel durch prognostizierte US-Inflationsdaten und die Aussicht auf eine Rekordzinserhöhung im nächsten Monat ausgeglichen wurde.
Nach der Talfahrt in der letzten Woche, die durch Befürchtungen, dass die Demokraten die Regulierung von künstlicher Intelligenz verstärken würden, angeheizt wurde, erholten sich die angeschlagenen Technologieaktien diese Woche aufgrund von Schnäppchenkäufen und dem Gefühl, dass ihre Befürchtungen möglicherweise übertrieben waren.
Die Stimmung wurde auch durch die Gewinne des Rechenzentrumsbetreibers CoreWeave beflügelt, der sagte, dass der Umsatz in diesem Jahr 13 bis 13,3 Milliarden US-Dollar (11,6 bis 11,9 Milliarden Euro) betragen und damit die Schätzungen übertreffen werde.
Die Nachricht beruhigte die Besorgnis über die Gesundheit des Unternehmens, nachdem es letzten Monat heftige Verkäufe hinnehmen musste, da spekuliert wurde, dass es Schwierigkeiten haben könnte, seinen riesigen Schuldenberg zu finanzieren, da die Kreditkosten weiter steigen.
Dies löste eine Phase der Panik im Technologiesektor aus, da Unternehmen stark auf Schulden angewiesen sind, um ihre atemberaubenden KI-Investitionen zu finanzieren.
Das Vertrauen stärkte auch die Einreichung von Anthropic, aus der hervorgeht, dass das Unternehmen plant, bei seinem bevorstehenden Börsengang bis zu 64 Milliarden US-Dollar (57,1 Milliarden Euro) aufzubringen, was einem Wert von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar (1,25 Billionen Euro) entspricht.
Es wurde erwartet, dass der Hersteller des KI-Agenten Claude bei seinem Börsengang bis zu 100 Milliarden US-Dollar (89,2 Milliarden Euro) einnimmt, was es zum größten Börsengang aller Zeiten gemacht hätte.
Das Börsendebüt gilt als Gradmesser dafür, wie lange der KI-Ausgabenboom anhalten kann.
Aus der Einreichung geht außerdem hervor, dass der Umsatz im dritten Quartal auf 17 Milliarden US-Dollar (15,2 Milliarden Euro) gestiegen ist, verglichen mit nur 1,4 Milliarden US-Dollar (1,25 Milliarden Euro) im Vorjahr.
Und als weiteres Zeichen für die Gesundheit des Sektors berichtete Bloomberg, dass der ChatGPT-Hersteller OpenAI dank der Nachfrage nach seiner Software im Juli und September zum ersten Mal einen Quartalsumsatz von 10 Milliarden US-Dollar (8,92 Milliarden Euro) erzielt habe.
Die Zahl bedeutete einen Anstieg von fast 50 % gegenüber den vorangegangenen drei Monaten und eine nahezu Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr.
Der Chipriese Nvidia stand jedoch weiterhin im Fokus, nachdem eine Affäre zwischen CEO Jensen Huang und einer Frau, die Berichten zufolge im Verdacht steht, eine chinesische Spionin zu sein, aufgedeckt wurde.
Das Unternehmen ist nun Gegenstand einer FBI-Untersuchung.
„Kein Mangel an Katalysatoren“
Alle drei Hauptindizes an der Wall Street schlossen am Dienstag im Minus und erlebten eine zweitägige Rallye, während die asiatischen Märkte ins Stocken gerieten.
Tokio, Seoul und Taipeh – wo die meisten der führenden KI-nahen Unternehmen Asiens gelistet sind – verzeichneten weiterhin einen Anstieg, auch Singapur und Jakarta legten zu.
Aber es gab Verluste in Hongkong, Shanghai, Sydney, Wellington und Manila.
Händler machen sich jetzt auch Sorgen über die Möglichkeit einer stärker als erwarteten Zinserhöhung durch die Federal Reserve, wenn sie sich zum nächsten Mal im Dezember trifft.
Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,4 %, eine Verlangsamung gegenüber den 0,6 % im Vormonat, aber mehr als die prognostizierten 0,3 %.
Während der Wert eine deutliche Abschwächung des Energiepreisanstiegs widerspiegelte, stiegen die Lebensmittelpreise ebenso wie die Preise für medizinische Versorgung, Haushaltsausstattung und mehrere andere Kategorien.
Der Chef der Chicago Fed, Austan Goolsbee, sagte gegenüber PBS NewsHour, die Lektüre sei „ein weiterer beunruhigender Bericht, grenzwertig beunruhigend“.
Der Bericht kam Stunden, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller eine rasche Reaktion auf die Inflation gefordert und angedeutet hatte, dass er im Dezember sogar eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte unterstützen könnte.
Ein zweiter Fed-Beamter, die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, signalisierte ebenfalls starke Unterstützung für schnelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation.
„Die Marktteilnehmer müssen sich weiterhin mit den politischen Implikationen des Wahlsiegs der Demokraten und den wirtschaftlichen Aspekten der KI-Infrastruktur auseinandersetzen“, sagte Chris Weston von Pepperstone.
Er sagte, Investoren seien „gezwungen, ihre Annahmen über zukünftige Einnahmen, Cashflows und Finanzierungsbedingungen neu zu bewerten“.
„Wenn man noch einen heißer als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisdruck in den USA, einen verstärkten Fokus auf den Börsengang von Anthropic und einen großen Käuferstreik bei Nvidia hinzunimmt, mangelt es nicht an Katalysatoren, die die Marktpreisentwicklung vorantreiben“, fügte er hinzu.
Die Ölpreise stiegen leicht an, nachdem sie am Dienstag erneut gesunken waren, in der Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran, um ihren Krieg zu beenden und die wichtige Straße von Hormus wieder zu öffnen.
Die internationale Benchmark Brent pendelte um 92 $ (82,06 €) pro Barrel, nachdem sie zum ersten Mal seit August unter 90 $ (80,28 €) gefallen war.
Beide Kontrakte sind seit Monatsbeginn um rund 20 % gesunken.
Unternehmensnachrichten: Der japanische Tech-Investmentriese SoftBank brach in Tokio um bis zu 8 % ein, nachdem er im zweiten Geschäftsquartal einen Verlust von mehr als 7 Milliarden US-Dollar (6,24 Milliarden Euro) gemeldet hatte.
